À PROPOS
DE NOUS
« Sachant que l’on ne peut pas être juge et partie, nous travaillons toujours en gardant comme priorité de placer vos intérêts au cœur de nos actions et construire ensemble en toute confidentialité une relation sur le long terme. »
UNICIA PATRIMOINE est un cabinet de gestion privée qui apporte des conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’un accompagnement juridique, fiscal et budgétaire, à des chefs d’entreprises et des groupes familiaux pour pérenniser et transmettre leur patrimoine.
Nous souhaitons être au service des familles et répondre à vos besoins sur les plans de l’ingénierie patrimoniale et financière.
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Clarifier les enjeux familiaux : être un trait d’union entre les familles, les dépositaires, les sociétés de gestion et les gérants.
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Faire émerger les solutions
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Mettre en œuvre les solutions retenues
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Faciliter la prise de décisions
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Vous accompagner dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie globale des allocations tactiques
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Apporter de la sécurité et de la sérénité
Anne TRIDEAU
Directrice associée
« J’ai exercé pendant 25 ans, tous les métiers de la Banque de détail, dans différents réseaux bancaires. Fort d’une expérience dans l’accompagnement des PME-ETI de la région nantaise, je me suis spécialisée dans la gestion de patrimoine et j’ai obtenu le diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine de l’AUREP. J’ai rejoins le Cabinet FP Finance en 2023 en tant que Conseillère en Gestion Privée pour en prendre la Direction en 2025. »
Sarah BRIGARDIS
Conseillère en Gestion de Patrimoine
« Je suis diplômée d’un Master Conseil et Ingénierie du patrimoine à l’IAE de Nantes. Après plusieurs expériences en offices notariaux, j'ai rejoint le cabinet en tant qu'ingénieur patrimonial en 2023. Cette première mission m'a permis d'affiner mon approche stratégique et de conseil global, avant d'évoluer comme conseillère en gestion de patrimoine. »
Gaëlle BERNARD
Assistante Commerciale
« Assistante commerciale au sein du cabinet depuis novembre 2023, j’interviens en appui des conseillers dans la gestion et le suivi quotidien de nos clients. Issue d’une formation scientifique, j’ai choisi il y a quelques années de me reconvertir vers le secteur commercial et la gestion de patrimoine, guidée par l’envie de travailler au plus près de la relation client.
Avant de rejoindre le cabinet, j’ai acquis une solide expérience dans différentes fonctions en back-office. Aujourd’hui, je mets ces compétences au service d’une relation client fluide, réactive et personnalisée. Curieuse et investie, j’ai à cœur de contribuer à la satisfaction de nos clients à chaque étape de leur accompagnement. »
NOS
VALEURS
1
Valoriser au mieux vos projets
2
Apporter un conseil personnalisé
3
Ancrer une relation
durable
4
Grandir ensemble
Particuliers
Professionnels
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
VOS
GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
Entrée en relation
1
Bilan
pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
2
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
3
Stratégie
selon votre profil de risque.
4
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
5
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché
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